2025년 4월, 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 전 세계 57개국을 상대로 25% 상호관세 부과 방침을 발표하면서, 글로벌 시장에 긴장감이 확산되고 있습니다.
한국도 예외는 아니며, 관세 직격탄을 맞는 업종과 반대로 관세 수혜주로 부각되는 업종이 명확히 갈리고 있습니다. 증권가에서는 이번 발표를 ‘투자의 리스크이자 기회’로 해석하며, 상대적으로 안정적이거나 반사이익이 기대되는 종목군에 주목하고 있습니다.
이번 글에서는 트럼프 관세 정책에 따른 수혜주와 이유, 투자 포인트를 정리해 드립니다.
💥 방산주는 관세 무풍지대
▶ 미국 수출 無, 원재료 국산화
방위산업 관련 종목은 미국 수출 비중이 거의 없으며, 대부분의 수출이 중동, 동유럽, 동남아 등 미국 외 국가에 집중되어 있습니다.
특히 K9 자주포, 천무, 레드백 장갑차 등은 한화에어로스페이스(012450), 현대로템(064350) 등 기업을 통해 활발히 수출되고 있으며, 원자재도 국산화를 통해 환율·원자재 가격 상승 리스크 회피가 가능한 구조입니다.
▶ 글로벌 군비 확장 수혜
트럼프의 보호무역 기조는 세계 안보 불안정성 심화 → 군비 확대 → 방산 수요 증가로 이어질 수 있어 방산주는 중장기적 상승 모멘텀이 기대됩니다.
🚢 조선업, 미국의 협력 대상
▶ 미국의 조선 경쟁력 부재
미국은 자체 조선 산업 기반이 매우 약합니다. 이에 따라 한국 조선사들을 전략적 파트너로 인식하고 있으며, 미국 수출 비중도 5% 이하로 관세 노출이 낮습니다.
▶ LNG선, 군함, 잠수함 특수
미국은 LNG 수출을 확대하는 과정에서 한국 조선업계와 협력을 강화하고 있으며, 중국 견제를 위한 군함·특수선 발주도 늘어나고 있어 조선업계 수혜가 예상됩니다.
대표 종목으로는 한국조선해양(009540), 삼성중공업(010140), 대우조선해양(042660) 등이 있습니다.
🛍 내수주는 변동성 낮은 안정주
관세에 영향을 거의 받지 않는 국내 소비 중심 업종도 주목할 만합니다.
- 엔터: 해외 매출 비중 있지만, 미국 의존도 낮음 (예: 하이브, SM, YG)
- 유통: 이마트, 롯데쇼핑 등
- 금융: KB금융, 하나금융 등
- 인터넷: 카카오, 네이버 등은 관세 영향 無
경기 부양 정책과 맞물릴 경우 소비 진작 기대감도 더해질 수 있습니다.
⚠ 반도체·의약품은 '지켜보기'
트럼프는 반도체에 대한 관세 도입을 예고했고, 바이오(의약품)는 "검토 중"이라 밝혔습니다.
- 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) 등은 미국 내 공장을 운영 중이라 협상 여지가 있음
- 의약품은 미국 보건의료 시스템과 직결되어 고율 관세 가능성은 낮지만, 아직 명확한 입장이 없어 신중한 접근 필요
❓ Q&A: 트럼프 관세 수혜주 관련 궁금증
Q. 방산주는 왜 관세 영향을 받지 않나요?
A. 방산 제품은 미국 수출 비중이 거의 없고, 미국 외 국가 수출이 대부분입니다. 또한 원자재 국산화로 원가 변동성도 적어 관세 리스크에서 자유롭습니다.
Q. 조선주는 어떻게 수혜를 보나요?
A. 미국은 조선 산업 기반이 약해 한국과의 협력 필요성이 큽니다. LNG선 수요 확대, 특수선 발주 증가 등으로 반사이익이 기대됩니다.
Q. 반도체주는 피해야 하나요?
A. 아직 관세율이 확정되지 않았으며, 미국 내 생산 공장 운영 등의 변수로 협상 가능성이 높습니다. 하지만 단기적 관망이 필요합니다.
📌 마무리: 관세 이슈, 기회로 만들자
이번 트럼프의 25% 관세 폭탄은 일부 업종엔 리스크이지만, 방산·조선·내수 관련 종목은 수혜 가능성이 큽니다.
특히 방산주는 수출 확장성, 원가 안정성 측면에서 2025년 핵심 관심주로 부각되고 있으며, 조선업도 글로벌 전략 파트너십으로 주목할 필요가 있습니다.
이슈에 휘둘리기보다 정확한 정보와 업종별 리스크 분석으로 기회를 포착하시길 바랍니다.
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